Was möchten Sie für sich klären?
Ihre Lebenssituation bestimmt, welche Finanzfragen jetzt wichtig sind. Ich helfe Ihnen, Zusammenhänge zu ordnen und passende nächste Schritte zu erkennen.
Nachhaltigkeitswünsche nachvollziehbar einordnen
Ich kläre mit Ihnen, welche ökologischen und sozialen Kriterien Ihnen bei Ihrer Geldanlage wichtig sind. Anhand der jeweiligen Produktunterlagen erläutere ich, welche Kriterien berücksichtigt werden, welche Grenzen bestehen und wie dies zu Ihren finanziellen Zielen passt. Die Berücksichtigung solcher Kriterien bedeutet nicht automatisch, dass eine Anlage eine bestimmte positive Umweltwirkung erzielt. Kosten und Anlagerisiken bleiben zu beachten.
Vermögen aufbauen & Nachhaltigkeitskriterien prüfen
Ihre finanziellen Ziele und persönlichen Nachhaltigkeitswünsche bilden den Ausgangspunkt. Dabei bleiben Kosten und Anlagerisiken zu beachten.
Absicherung & Vorsorge klären
Bestehende Verträge & Anlagen prüfen
Ruhestand & Vermögensübergang gestalten
Finanzberatung beginnt für mich mit Zuhören.
Seit mehr als 27 Jahren begleite ich Menschen bei Finanz- und Vermögensfragen. Als Dipl.-Geograph, Fachberater für nachhaltiges Investment und Business-Coach (IHK) verbinde ich fachliche Erfahrung mit meiner Naturverbundenheit und einer klaren Haltung. Seit 2009 berate ich in einem eigenen Rahmen: transparent, verständlich und am Menschen orientiert.
Ich berate. Sie entscheiden.
Finanzklarheit 50+
Wie gut sind Sie auf den Ruhestand vorbereitet? Im Vortrag erhalten Sie verständliche Orientierung zu Rentenlücke, bestehenden Verträgen, Erspartem und der Berücksichtigung persönlicher Nachhaltigkeitswünsche bei der Geldanlage. Sie erfahren, wie aus offenen Fragen ein klarer nächster Schritt wird.
Welcher nächste Schritt ist für Sie sinnvoll?
In einem unverbindlichen Erstgespräch klären wir, was Sie heute beschäftigt und ob meine Beratung zu Ihrer Situation passt.
Häufige Fragen zur Beratung
Hier finden Sie erste Antworten. Ihre persönliche Situation klären wir im direkten Gespräch.
Im Erstgespräch schildern Sie Ihre Situation und Ihre Fragen. Ich erläutere, wie ich arbeite, und wir klären, ob und in welchem Umfang eine weitere Beratung sinnvoll ist.
In der Beratung analysiere ich Ihre Situation und ordne konkrete Handlungsmöglichkeiten ein. Coaching-Elemente stärken zusätzlich Ihr Wissen und Ihre Entscheidungsfähigkeit. Je nach Anliegen kann beides sinnvoll zusammenspielen.
Ich kläre mit Ihnen, welche ökologischen und sozialen Kriterien Ihnen bei Ihrer Geldanlage wichtig sind. Anhand der jeweiligen Produktunterlagen erläutere ich, welche Kriterien berücksichtigt werden, welche Grenzen bestehen und wie dies zu Ihren finanziellen Zielen passt. Die Berücksichtigung solcher Kriterien bedeutet nicht automatisch, dass eine Anlage eine bestimmte positive Umweltwirkung erzielt. Kosten und Anlagerisiken bleiben zu beachten.
Ja. Wir betrachten, was Sie bereits haben, wie Kosten, Risiken und Nutzen einzuordnen sind und ob die Lösungen heute noch zu Ihrem Leben und Ihren Zielen passen.
Die Beratung richtet sich an Menschen verschiedener Lebensphasen. Entscheidend ist nicht Ihr Alter, sondern was Sie klären möchten – vom finanziellen Start über Familie und Vermögensaufbau bis zu Ruhestand und Vermögensübergang.
Vergütungsform, Leistungsumfang und mögliche Interessenkonflikte kläre ich transparent vor Ihrer Beauftragung. So wissen Sie, welche Leistung Sie erhalten und welche Kosten entstehen.
Je nach Anliegen kann die Zusammenarbeit persönlich vor Ort, telefonisch oder per Video stattfinden. Welche Form fachlich und organisatorisch passt, klären wir im Erstgespräch.
